Il Consiglio di Amministrazione di Geox, società quotata su Euronext Milan e tra i leader nel settore delle calzature classiche e casual,, ha fissato i termini e le condizioni definitivi dell'Aumento di Capitale in Opzione e dell'Aumento di Capitale Warrant.

In particolare, il CdA ha determinato in 0,278 euro per ciascuna Nuova Azione il prezzo al quale saranno offerte le azioni Geox rivenienti dall'Aumento di Capitale in Opzione, da imputarsi quanto a 0,10 a capitale sociale e quanto a 0,178 a sovrapprezzo, e ha conseguentemente deliberato di emettere massime 107.697.200 Nuove Azioni (con abbinati gratuitamente altrettanti Warrant), da offrire in opzione agli azionisti nel rapporto di n. 5 Nuove Azioni ogni n. 12 azioni Geox detenute.

Il prezzo di sottoscrizione delle Nuove Azioni incorpora uno sconto pari al 14,9% rispetto al prezzo teorico ex diritto (Theoretical Ex Right Price - TERP) dell'azione Geox, calcolato secondo le metodologie correnti, sulla base del prezzo di riferimento delle azioni Geox del 22 maggio 2025.

Inoltre, il CdA ha determinato in 0,342 euro il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio, da imputarsi quanto a 0,10 a capitale sociale e quanto a 0,242 a sovrapprezzo, nonché ha fissato il rapporto di esercizio in n. 13 Azioni di Compendio per ogni n. 16 Warrant esercitati, deliberando di emettere massime n. 87.503.975 Azioni di Compendio. Il Prezzo di Esercizio dei Warrant incorpora un premio pari a circa il 4,7% rispetto al TERP.

Il controvalore complessivo dell'Offerta sarà pertanto pari a massimi 29.939.821,60 euro, mentre l'ammontare massimo dell'Aumento di Capitale Warrant sarà pari a massimi 29.926.359,45 euro.

Il board ha confermato il calendario dell'Offerta, che prevede che i diritti di opzione per la sottoscrizione delle Nuove Azioni siano esercitabili, a pena di decadenza, dal 26 maggio 2025 al 12 giugno 2025, estremi inclusi, e che siano negoziabili sull'Euronext Milan dal 26 maggio 2025 al 6 giugno 2025, estremi inclusi. I Diritti di Opzione esercitabili e negoziabili, secondo quanto sopra indicato e tenuto conto delle azioni proprie detenute dalla società, pari a 734.041, ammontano a 258.473.290.

Come già reso noto al mercato, l'azionista di controllo LIR S.r.l. si è impegnato a sottoscrivere e versare la porzione di propria competenza dell'Aumento di Capitale in Opzione, nonché a sottoscrivere e versare l'eventuale inoptato, sino al controvalore massimo, incluse le azioni già sottoscritte, pari a 30 milioni di euro. In considerazione del prezzo di sottoscrizione delle Nuove Azioni, in caso di integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale in Opzione da parte di LIR, sulla base degli impegni di sottoscrizione assunti, la percentuale di capitale sociale detenuta da quest'ultima ad esito della sottoscrizione sarebbe pari al 79,6%.