Snam, società di infrastrutture energetiche quotata su Euronext Milan, ha collocato con successo la sua prima emissione obbligazionaria in dollari statunitensi destinata a investitori istituzionali, in formato Sustainability-Linked multi-tranche 144/A / Reg S, per un ammontare complessivo di 2 miliardi di dollari statunitensi, equivalenti a circa 1,8 miliardi di euro. Il prestito obbligazionario si articola in 3 tranches a 5, 10 e 30 anni, di rispettivamente 750, 750 e 500 milioni di dollari.

L'operazione - che rappresenta la prima emissione obbligazionaria SustainabilityLinked al mondo con obiettivo Net Zero sulle emissioni GHG su Scope 1, 2 e 3 - ha ricevuto una domanda di circa 5 volte l'offerta, con ordini per circa 10 miliardi di dollari. Il collocamento segna anche il debutto di Snam sul mercato dei capitali statunitense e consente alla società di diversificare ulteriormente le fonti di finanziamento di medio e lungo termine, che oggi sono rappresentate per oltre il 10% da valuta estera.

"Questa prima emissione obbligazionaria in dollari statunitensi rappresenta un traguardo importante nella nostra strategia di diversificazione delle fonti di finanziamento, accelerazione sul fronte della finanza sostenibile e ampliamento della base di investitori a livello internazionale - ha affermato il CEO Agostino Scornajenchi - In un contesto in cui Snam si consolida come operatore infrastrutturale nazionale e paneuropeo, rafforzare la nostra presenza sui mercati globali è fondamentale per sostenere le nostre ambizioni di crescita nel lungo periodo. L'elevato interesse da parte degli investitori statunitensi di fixed income, oltre alla larga componente di azionisti americani nella nostra base azionaria, conferma la forte fiducia nei confronti della strategia di sostenibilità, solidità finanziaria e visione industriale di lungo periodo di Snam".

A seguito dell'operazione, la quota di finanziamento sostenibile sul totale del funding committed di Snam sale all'86%, avvicinandosi al target del 90% al 2029.

Il collocamento è stato organizzato e diretto, in qualità di Joint Bookrunners, da Barclays, BNP Paribas, BofA, Citigroup, Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan, Morgan Stanley, SMBC e Société Générale.