Società di Gestione

• La Financiere de l'Echiquier
• - Francia

Politiche di gestione

La gestione dell'OICVM si basa su una gestione attiva e discrezionale. Essa combina strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, titoli di debito negoziabili) e strumenti finanziari a termine. Echiquier Patrimoine investe almeno il 60% del suo patrimonio in titoli obbligazionari o titoli di debito negoziabili dell'Europa (Unione europea, Associazione europea di libero scambio e Regno Unito) e, in via accessoria, fino al 10% in titoli obbligazionari al di fuori di tale area, compresi titoli di emittenti dei paesi emergenti. Il gestore può altresì investire fino a un massimo del 40% in obbligazioni subordinate del settore bancario, assicurativo e societario, di cui un massimo del 10% in CoCo. L'OICVM potrà essere esposto fino ad un massimo del 25%ad azioni europee (UE, EFTA o Regno Unito) di ogni settore di attività, con la possibilità di investire in azioni al di fuori di questa zona (paesi emergenti inclusi) fino al 15%.