Italgas ha
concluso con successo il lancio di un'emissione obbligazionaria "dual-tranche" a 5 e 9 anni, entrambe a tasso fisso e per un ammontare di
500 milioni di euro cadauna. L'emissione ha registrato, per entrambe le tranche, ordini superiori a 6 volte l'offerta ed è stata caratterizzata da un'elevata qualità e ampia diversificazione geografica degli investitori.
La risposta positiva degli investitori ha consentito di
contenere il costo al di sotto degli attuali livelli di mercato. Le due tranche hanno durata di 5 e 9 anni con cedola annuale pari a 2,875% e 3,500%, e spread rispettivamente di 78 e 118 punti base rispetto al tasso di riferimento (circa 5bps inferiori rispetto al fair value).
I proventi dell'operazione saranno destinati alla
copertura dei fabbisogni finanziari previsti nel corso dell'anno.
Il collocamento, rivolto ai soli investitori istituzionali, è organizzato e diretto, in qualità di
Joint Bookrunners da
JPMorgan,
Citi,
Morgan Stanley,
Société Générale,
Bank of America e Banca Akros. Le obbligazioni saranno quotate presso la Borsa del Lussemburgo