CIRSA, società di gioco d'azzardo controllata da
Blackstone, ha prezzato a 15,00 euro per azione la sua offerta pubblica iniziale
(IPO) sulla Borsa di Madrid. Il prezzo implica, dopo l'aumento di capitale, una
capitalizzazione di mercato di 2,52 miliardi di euro.
Come
annunciato il 18 giugno 2025, l'offerta consisterà in un'
offerta primaria di azioni di nuova emissione con l'obiettivo di una raccolta di 400 milioni di euro, con un ricavato netto di circa 375 milioni di euro, da utilizzare principalmente per accelerare la strategia di crescita di CIRSA e rafforzare la sua struttura patrimoniale riducendo la leva finanziaria.
Inoltre, l'offerta includerà una
vendita secondaria di circa 53 milioni di euro, esclusivamente al fine di saldare imposte e altre spese relative alla ristrutturazione delle partecipazioni del management. La vendita secondaria sarà condotta da LHMC Midco a beneficio indiretto di alcuni dipendenti e dirigenti attuali ed ex dipendenti di CIRSA, che deterranno direttamente circa il 4% del capitale sociale a seguito dell'offerta e della riorganizzazione del loro investimento esistente in CIRSA.