Generali ha collocato nella giornata odierna un nuovo prestito obbligazionario Tier 2 denominato in euro e con scadenza nel giugno 2036 (i “Titoli”), la cui sottoscrizione è destinata a investitori istituzionali, avente un importo complessivo di €500 milioni. I Titoli saranno emessi ai sensi del programma EMTN di Generali.

In fase di collocamento dei Titoli, sono stati raccolti ordini superiori a €1,35 miliardi, oltre 2,7 volte l’offerta, ricevuti da una base altamente diversificata di circa 100 investitori istituzionali.

L’emissione ha suscitato un forte interesse da parte degli investitori internazionali, che hanno rappresentato circa il 90% degli ordini collocati, confermando la forte reputazione di cui gode il Gruppo sui mercati. Circa il 34% dei Titoli è stato allocato a investitori francesi, il 20% a investitori tedeschi / austriaci / svizzeri, il 14% a investitori nordeuropei, l’11% a investitori britannici, l’11% a investitori italiani, il 5% a investitori dal Benelux, il 4% a investitori spagnoli e l’1% ad altri.

Il Group CFO di Generali, Cristiano Borean, ha affermato: “L’emissione obbligazionaria di oggi è coerente con il nostro approccio proattivo alla gestione del profilo delle scadenze obbligazionarie. L’obbligazione subordinata abbassa il nostro rischio di rifinanziamento e si allinea perfettamente al nostro obiettivo di un’efficiente gestione del costo del debito. Inoltre, il successo del collocamento conferma ancora una volta la solida posizione finanziaria del Gruppo e dimostra la continua forte fiducia in Generali da parte degli investitori internazionali, provenienti da un ampio numero di Paesi".