Gamma Intermediate, azionista di riferimento di Lottomatica, annuncia l’avvio del collocamento di 26 milioni di azioni, pari al 10,3% del capitale sociale di Lottomatica, attraverso un collocamento privato mediante un’offerta tramite accelerated bookbuilding (ABB).

Al termine del Collocamento, Gamma Intermediate manterrà una partecipazione diretta pari a circa il 31,6% del capitale sociale di Lottomatica.

Gamma Intermediate ha accettato un lock-up di 60 giorni per le proprie rimanenti Azioni di Lottomatica, subordinatamente al waiver da parte di Barclays e di Deutsche Bank e ad alcune altre deroghe consuete. Per consentire il Collocamento, le due banche hanno rinunciato agli impegni relativi al rimanente periodo di lock-up assunti in relazione al collocamento effettuato l’8 gennaio 2025 da Gamma Intermediate.

Il Collocamento è rivolto ad investitori istituzionali. Non ci sarà un’offerta pubblica in nessun Paese. Barclays Bank PLC e Deutsche Bank AG agiscono come Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners, Apollo Capital Solutions Europe B.V. agisce nel ruolo di Joint Bookrunner.

Le condizioni definitive del Collocamento dovrebbero essere annunciate il giorno 6 marzo 2025, al più tardi. Il settlement per il Collocamento si prevede abbia luogo il 10 marzo 2025 o intorno a tale data